编者按：2022年出台的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中指出要加快天然气市场化改革，文章基于天然气行业市场化的现状，针对国内天然气供应不足、全国供气管网未完善、定价机制未完全市场化等堵点问题，从天然气产业链的上、中、下游分别提出了构建统一大市场的实现路径。

　　关键词：天然气；统一大市场；构建路径

　　一、天然气统一大市场构建背景

　　2022年3月25日，国务院发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下称《意见》），从全局出发，明确了加快推进全国统一大市场建设的总体要求、主要目标等方面，其中《意见》第四条中提出要打造统一的要素和资源市场，并对构建能源统一大市场作出了专门的规划和部署，其中重点强调稳妥推进天然气市场化改革。本文从天然气产业链的视角，探究了天然气市场化改革历程，分析了构建天然气统一大市场的堵点所在，并提出了构建高效规范、公平竞争、充分开放的天然气统一大市场的实现路径。

　　（一）天然气产业链市场化改革历程

　　天然气市场化改革的关键在于能否实现天然气产业链的全面市场化，我国推进改革总体思路为“放开两头，管住中间”，即油气管网的独立以及上下游市场逐步放开，形成了上游天然气资源多渠道供应，中间管网统一高效运输，下游市场充分竞争的“X+1+X”的市场体系［1］。

　　1.天然气产业链上游的市场化改革历程

　　天然气产业链的上游市场化主要体现为天然气上游销售的价格改革。天然气上游销售价格经历了价格双轨制阶段、成本加成定价阶段以及市场净回值法定价的三个阶段。我国天然气定价机制经过一系列改革，形成了国家以门站价为主要管理抓手，供需双方可在一定条件下按照市场行情决定天然气价格的定价方法。

　　2.天然气产业链中游的市场化改革历程

　　天然气产业链中游的市场化改革主要针对天然气运输管网。管输费定价从“一线一价”到“一企一价”，目前已发展为“一区一价”。国家管网公司的成立更有利于促进天然气行业稳定的发展，也为天然气统一大市场奠定了良好基础。

　　3.天然气产业链下游的市场化改革历程

　　天然气下游市场竞争较为激烈，但主要集中于非居民用户。天然气产业链下游的市场化改革经历了政府指导定价到非居民用气价格逐步放开的过程，目前正在探索居民用气价格的改革。各地推出具体实施方案来建立健全管道天然气上下游价格联动机制，进一步完善价格形成机制，充分发挥市场在资源配置中的作用。

　　二、天然气产业链现状及统一大市场构建堵点

　　2020年9月我国提出了在2030年前二氧化碳的排放争取达到“碳达峰”，2060年前争取实现“碳中和”的“双碳”目标。天然气作为一种低碳清洁能源，对于能源消费结构向可再生能源的转变起到重要作用。国内出台了多个推动天然气使用的政策，如“气化辽宁”等。在政策的引领以及实际需求增长的情况下，我国天然气行业现处于中高速发展的阶段，并逐渐市场化，在天然气产业链的上、中、下游有相应的体现。

　　（一）天然气产业链市场化现状

　　1.天然气产业链上游现状

　　上游天然气供应国产和进口并重。在上游定价方面，整体上来看天然气价格处于上升趋势。2010年以后国产天然气出厂价进入门站价指导阶段，并引入市场净回值法计算门站价；进口天然气长协定价主要和油价挂钩，现货价格由市场决定。

　　2.天然气产业链中游现状

　　由于地区资源分配不均，中游的管道建设成为重要任务。但作为全球最大的发展中国家，随着对天然气资源消费量的逐渐增大，天然气管道的运输需求也在不断增长，我国的天然气管网干线仍然有很大的建设空间，管道需求将维持快速增长趋势。国家管网公司成立之后，随着管网的建设达到了一定规模，过去的长距离点对点输送方式将受到冲击，因此在未来需要出台更合理的管理办法对天然气管道运输价格进行规定。

　　3.天然气产业链下游现状

　　下游是将天然气分销给各个城燃公司，但用气结构不尽合理，大多用于城镇燃气和工业燃料，化工用气、燃气发电等方面应用较少。同时国家管网公司成立之后，中石油等企业也更多参与到下游的竞争中来，导致下游竞争更加激烈。在下游天然气价格的定价方式方面，门站价格逐渐被标杆价所取代，即以天然气交易中心的价格为标杆。目前国内主要的天然气交易中心为上海和重庆交易中心，这两个交易中心的设置是天然气市场化改革的重要标志，但国内目前的交易中心价格尚未起到真正意义上的“标杆”作用。

　　（二）天然气统一大市场构建堵点

　　天然气市场化改革在产业链的上、中、下游依旧存在一些问题。上游国内天然气资源供应不足，对外依存度较高；在中游，我国供气管网仍不够完善，在国家管网公司成立之后其运营问题也面临着许多的挑战；下游主体较单一，价格并不完全由市场形成。基于此，本文主要从以下几个方面重点描述全国天然气市场建设过程的堵点问题。

　　1.国内上游天然气供应不足

　　在“双碳”背景下，我国的能源结构向“低碳化”“清洁化”转型。天然气作为一种清洁能源，将作为重点能源进行发展，但我国的天然气勘探技术水平低下，开采和运输难度较大，国内的资源无法满足大量的天然气需求，对外依存度较高，因此多了很多的不确定性。在天然气统一大市场的过程中，上游产业链充足的资源供应是一个难点问题。

　　2.公平准入力度不够

　　《意见》中提出需要推进市场监管公平统一。2019年12月国家管网集团正式成立，负责天然气管道的建设和运营，实现基础设施向用户公平开放［2］。中游实现了管网统一集中输送，以往的油气运营工作主要是由“三桶油”大型公司实现一体化运营模式，同时干线管网也被自然垄断，其他的油气公司很难做到公平接入。国家管网公司成立之后，理论上可以消除利益冲突并做到公平准入，但从历史经验来看，机构的完善很难实现市场完全的公平开放。因此，油气管网如何做到向各类市场主体公平开放是天然气统一大市场的关键。

　　3.全国性供气管网尚未完善

　　在“十三五”期间，天然气产供储销体系建设取得不错的成效，国内的管网骨架已成形，基本上实现了干线管道的互联互通，但是全国性的供气管网仍有不足，需要进一步完善。在干线管道方面，需要进一步加快建设向京津冀地区供气的管道，对于华北地区来说，供气和调峰能力依旧比较弱，需要进一步增强。此外，区域管网和互联互通管道建设仍需进一步推进，在基础设施建设的过程中，国家管网公司与省级管网公司之间如何更好地协调发展，也是改革过程中的难点问题。

　　4.天然气价格定价机制未能完全市场化

　　早期天然气产业采用规模扩张的粗犷型发展模式，随着产业链的扩大，各环节不协调、供应不平衡的现象逐渐增多。下游市场化的堵点主要分为两个方面：一方面，主要是价格并不完全由市场形成，因此无法有效利用价格对天然气供需关系和消费结构进行调节［3］；另一方面，门站价与零售价存在脱钩，供需关系传导受限，导致价格的传导效率低下，进而导致资源无法有效配置，国内的资源储备和产能接替能力有限，主要依存国外资源，因此天然气供应方面出现了很多不确定性。

　　三、天然气统一大市场构建路径

　　针对天然气统一大市场构建过程中的堵点问题，本部分从天然气产业链的上、中、下游三个角度出发提出了相应的构建路径。

　　（一）天然气上游产业链充足安全供给是建设天然气统一大市场的前提

　　《“十四五”现代能源体系规划》指出，深入推动能源供给革命，切实保障天然气产业链持续平稳运行，既需要加大国内油气勘探的力度，也需要通过进口国外资源维稳。国内方面，推动已开发油气田安全稳产，加大新区产能建设力度，加快页岩气、煤层气等非常规气开发力度，保障天然气持续稳产增产，夯实资源接续基础。国外方面，加强对天然气进口的统筹协调，全方位加强国际天然气战略合作，加快推进参与主体、合同模式以及进口渠道多元化，坚持长协、现货两手抓，全力保障国内天然气供应。

　　（二）油气管网设施互联互通是建设天然气统一大市场的基础

　　《意见》中提出推动油气管网

　　设施互联互通并向各类市场主体公平开放。首先，加大油气管网和储备工程的投资和建设力度。自国家管网集团成立以来，持续优化资源配置，已初步构建起“全国一张网”，但仍需要进一步完善主要消费区域的干线管道和省内输气管网系统，加强省际联络线建设［4］。并立足“全国一张网”加快天然气储备工程的建设，确保LNG接收站重点项目按计划投产，同时挖掘储气库的建设潜能，打造储气库群，推进油气管道互联互通和支线管道的建设。

　　其次，持续谋划天然气基础设施布局，提升管网互联互通水平。国际油气管道建设方面，我国四大油气能源进口通道目前都已建成投产，实现了国家之间的油气管网互通，能源进口渠道也更加多元化，

　　未来应积极推动打通中俄中线，增加海上通道口岸，进一步保障我国天然气供应。省际油气管道建设方面，长输管道在天然气跨地区流动中发挥着巨大作用，“全国一张网”的骨干天然气管道已经建立，“三纵三横”管网系统也已初步形成，

　　有效缓解了地区间资源分布不均衡的问题。目前，国家管网集团已经完成了“五纵五横”干线管网格局的相关规划，未来应按照规划全力推进实施。此外，应加快建设国际油气通道的境内管线，实现进口资源高效利用，以期惠及多个省份。市级及以下油气管道建设方面，地方政府和当地城市燃气企业应发挥主导作用，加快建设市区内天然气管道及相关燃气配套设施，做到天然气管网“市市通”“县县通”。

　　最后，公平开放油气管网设施并加大监管力度。随着天然气行业上下游各个市场主体的不断涌入，其对油气管网设施公平开放的需求也愈发强烈，为了提高管网设施的利用效率，2019年国家发改委出台的《油气管网设施公平开放监管办法》（以下简称《办法》）规定在油气管网有剩余能力时，管网设施运营企业应向各类市场主体平等开放相关设施，公平公正地为所有符合条件的用户提供输送、储存、气化、液化和压缩等一系列服务。该办法为公平开放油气管网设施营造了良好的制度环境，未来还需要要求管网运营企业及时公开管网各项信息，另外需要加大对国家管网公司的监管力度从而保障管网的公平开放，并加快建立统一的计量计价体系，解决混输天然气结算标准不一的问题。

　　（三）天然气产业链下游价格改革是建设天然气统一大市场的重要手段

　　下游价格改革具体体现在两个方面：一方面，在定价机制方面，随着非居民用天然气价格逐步放开，居民用天然气价格改革也逐渐拉开了帷幕，多地推进建立居民用天然气价格上下游联动机制，以解决我国长期以来的交叉补贴、价格倒挂问题。建设天然气统一大市场需进一步完善我国天然气上下游传导机制，如根据定价点的供需关系来决定价格，加大居民用气上游价格可变动的制度安排，建立上下游价格的疏导机制等一系列措施。另一方面，在天然气能量计价体系建立方面，《办法》第十三条明确指出建立天然气能量计量计价体系，目前虽已基本建立按能量计量的配套技术、基础设施和相关标准体系，但由于统一能量计量需要考虑计量设备的改造，并涉及费用谁来出等一系列问题，因此门站等天然气销售环节依旧没完全实现能量计量。实现天然气能量计价需要上中下游的各部门进一步完善能量计量体系，加大能量计量设备与技术研究的资金投入，更好地推动全国天然气统一大市场的建立。

　　四、结语

　　天然气统一大市场对于天然气行业的持续健康发展有着重要的意义，但在这个过程中仍然有很多的堵点痛点问题需要解决，因此需要天然气全产业链的企业提高重视，作为利益共同体携手并进，共同保障我国天然气市场的供气安全稳定，早日实现天然气市场的统一。

　参考文献

　　［1］王磊．油气管网公平开放中政企协同的问题与对策研究［D］．电子科技大学，2021.

　　［2］芮旭涛，赵连增，宫敬，等．天然气管输定价机制改革对管道项目经济评价工作的影响［J］.天然气工业，2021，41（11）：170-178.

　　［3］周淑慧，王雅菲，李广，等．对建设全国天然气统一大市场的思考［J］．国际石油经济，2022，30（8）：23-31.

　　［4］龚承柱，张康，潘凯.不同运营模式下天然气地下储气库的投资价值评估［J］．油气与新能源，2021，33（3）：84-90+96.